Borealis Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

03.07.2012

Borealis, ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Basischemikalien und Kunststoffe, hat seine zweite Unternehmensanleihe für den Retailmarkt mit einer Laufzeit von 7 Jahren erfolgreich platziert. Aufgrund der großen Nachfrage am Markt konnte Borealis das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von EUR 100 Millionen auf EUR 125 Millionen erhöhen. Der Zinssatz wurde mit 4% am unteren Ende der erwarteten Bandbreite festgelegt. Borealis wird die Mittel für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, insbesondere für die Refinanzierung von Bankschulden, die Umstrukturierung des bestehenden Schuldenportfolios, die Ablöse von Schulden und für die Optimierung der gesamten Finanzstruktur von Borealis.

"Nach dem Erfolg unserer ersten Unternehmensanleihe im Jahr 2010 freut uns der Erfolg dieser zweiten Anleihe in Österreich sehr", so Borealis Finanzvorstand Daniel Shook. "Das Ergebnis bestätigt, dass unsere Value Creation through Innovation Strategie in Kombination mit unserer starken Finanzposition eine attraktive Finanzanlage darstellt. Die österreichische Unternehmensanleihe ist ein weiterer wichtiger strategischer Schritt zur Diversifizierung unserer Finanzierungsbasis und Verlängerung unserer Laufzeitprofile."

Borealis zählt zu den größten Unternehmen in Österreich und hat seine Konzernzentrale in Wien. In Schwechat betreibt Borealis eines der modernsten Kunststoffwerke Europas mit einer Produktionskapazität von rund 1 Million Tonnen Polyolefine pro Jahr. Das weltweite Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens ist in Linz angesiedelt.

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kerstin.meckler@borealisgroup.com

Investor Relations:
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janmartin.nufer@borealisgroup.com

Über Borealis
Borealis ist ein führender Anbieter innovativter Lösungen im Bereich Basischemikalien und Kunststoffe, die wertvolle Leistungen für die Gesellschaft erbringen. Mit einem Umsatz von 7,2 Mrd. Euro im Jahr 2011, Kunden in über 120 Ländern und 5.300 Mitarbeitern weltweit, steht Borealis zu 64% im Eigentum der International Petroleum Investment Company (IPIC), Abu Dhabi, sowie zu 36% der OMV, dem führenden Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel. Borealis hat seine Konzernzentrale in Wien, Österreich und betreibt Produktionsstandorte, Innovationszentren und Kundenservice-Zentren in Europa sowie in Nord- und Südamerika.

Mit Borouge, einem 1998 gegründeten Joint-Venture mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), einem der weltweit größten Erdöl-Unternehmen, ist Borealis auch im Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem indischen Sub-Kontinent sowie in Afrika tätig. Borouge wurde 1998 gegründet, beschäfigt rund 1.700 Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in mehr als 50 Ländern zusammen. Die Konzernzentralen befinden sich in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten, und in Singapur.

Unter Nutzung der einzigartigen Borstar® Technologie und 50 Jahren Erfahrung im Bereich Polyolefine (Polyethylen und Polypropylen), bieten Borealis und Borouge innovative und hochwertige Kunststofflösungen für die Bereiche Infrastruktur (Rohrsysteme, Energie- und Kommunikationskabel), Automobile und anspruchsvolle Verpackungen. Zusätzlich produziert und vermarktet Borealis eine breite Palette an Basischemikalien von Melamin und Pflanzennährstoffen bis Phenol und Aceton.

Borealis und Borouge produzieren über 5,4 Millionen Tonnen Polyolefine Polyethylen und Polypropylen) jährlich, 26% davon resultieren aus einer vor kurzem abgeschlossenen Kapazitätserweiterung in Abu Dhabi. Bis Ende 2013 sollen die Kapazitäten um weitere 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr ausgebaut werden, wodurch die weltweit größte integrierte Polyolefinanlage entsteht. Beide Unternehmen investieren kontinuierlich in die Zukunft, um ihren Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette und weltweit qualitativ hochwertige Produkte, Beständigkeit und Liefersicherheit bieten zu können.

Borealis und Borouge haben sich den Prinzipien von Responsible Care® verpflichtet. Mit ihrer Water for the World™ Initiative leisten sie einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Herausforderungen im Bereich Wasser und sanitäre Versorgung.

Für weitere Informationen besuchen Sie:
Borealis: www.borealisgroup.com
Borouge: www.borouge.com
Water for the World: www.waterfortheworld.net

Water for the World is a trademark of the Borealis group.

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