OMV och XRG slutför affären som leder till bildandet av Borouge International, vilket stärker deras ledande ställning inom den globala kemibranschen

• Borouge International är ett världsledande företag inom polyolefiner som förenar geografisk diversifiering, högkvalitativa produkter, fördelar i form av råvarutillgång och spjutspetsteknik
• En mycket god och stabil lönsamhet och identifierade EBITDA-synergier på långt över 500 miljoner USD per år, varav 75 % förväntas genereras under de första tre åren
• En robust finansiell struktur med starka kreditbetyg som säkerställer stabilitet genom hela konjunkturcykeln och långsiktig avkastning för aktieägarna
• En erfaren ledningsgrupp som kombinerar djup branschkompetens med en dokumenterad meritlista inom strategisk förvaltning.
• Transaktionens slutförande markerar en viktig milstolpe för OMV och XRG i deras långvariga partnerskap som jämbördiga aktieägare i det nya företaget.
• Företaget kommer att verka under varumärket Borouge International, med ”Essential materials, advancing the world” som varumärkeslöfte, vilket understryker dess ambition att accelerera innovativa lösningar på målmarknaderna från energi, mobilitet och AI-infrastruktur, till hållbara förpackningar och hälso- och sjukvård.

Wien, Österrike och Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten – 31 mars 2026

OMV Aktiengesellschaft (”OMV”) och XRG, ADNOC:s internationella investmentbolag, tillkännagav idag det framgångsrika bildandet av Borouge Group International AG, som kommer att verka under varumärket ”Borouge International”. Bolaget är världens ledande renodlade polyolefinföretag och den fjärde största polyolefinproducenten med premiumprodukter, banbrytande teknologi och global närvaro.

Borouge International har bildats genom sammanslagningen av Borouge Plc och Borealis, och den nya enheten förvärvar NOVA Chemicals. Med stöd av de långsiktiga aktieägarna OMV och XRG kombinerar Borouge International de starkt kompletterande styrkorna hos tre ledande aktörer inom polyolefiner, och kommer att dra nytta av en av de mest geografiskt diversifierade och innovativa plattformarna i branschen.

Dr Sultan Al Jaber, styrelseordförande för XRG, sade: ”Denna milstolpe markerar den framgångsrika etableringen av Borouge International och påskyndar XRG:s ambition att bygga en globalt ledande kemikalieplattform. Genom att slå samman Borouge och Borealis och förvärva NOVA Chemicals skapar vi en världsledande aktör inom polyolefiner med differentierad teknologi, en robust affärsmodell och tillgång till marknader med hög tillväxt. Borouge International har en exceptionell position för att möta den växande globala efterfrågan på avancerade material, samtidigt som man stöder industriell utveckling, driver på ekonomisk diversifiering och stärker Förenade Arabemiratens roll som en pålitlig ledare inom den globala energi- och kemikaliebranschen.”

Dr Alfred Stern, styrelseordförande och VD för OMV: ”Tillsammans med vår mångåriga partner ADNOC förverkligar vi vår vision om att skapa en ny global ledare inom polyolefiner. Den nya polyolefinjätten Borouge International kommer att etablera sig globalt med innovativa produkter, en fördelaktig råvaruposition, närhet till kunderna och en robust kapitalstruktur. Slutförandet av transaktionerna är betydelsefullt för hela branschen, liksom för OMV, och befäster dess marknadsposition som ett integrerat energi-, bränsle- och kemiföretag. Borouge International påskyndar vår tillväxtstrategi inom kemisektorn med sin unika förmåga att realisera synergier och bygga vidare på de ledande marknadspositionerna inom respektive verksamhetsområde. Denna transaktion uppfyller vårt syfte, att fortsätta hitta lösningar för ett hållbart liv, och vår mission att driva långsiktigt, hållbart värdeskapande för OMV:s aktieägare. Bildandet av Borouge International skapar ett nytt företag i världsklass med huvudkontor i hjärtat av Europa och produktion på tre kontinenter. Det kommer att ligga i framkant när det gäller att leverera lösningar för förnybar energi och cirkulär ekonomi.”

Den nya industriella ledaren har sitt huvudkontor och skattemässiga hemvist i Österrike, med regionalt huvudkontor i Förenade Arabemiraten. Borouge International kommer att driva verksamheter i Nordamerika, Europa och Asien, med innovationscenter i Österrike, Förenade Arabemiraten, Kanada, Finland, Sverige och Kina, som driver innovation på de viktigaste tillväxtmarknaderna och säkerställer ett nära samarbete med kunderna. Borouge International kommer att utnyttja sina integrerade globala produktionsanläggningar och sin fördelaktiga tillgång till råvaror, för att skapa en global, robust försörjningskedja.

Borouge International kommer att dra nytta av en mycket god och stabil lönsamhet och identifierade EBITDA-synergier på långt över 500 miljoner USD per år, varav 75 % förväntas realiseras inom de första tre åren. Företagets globala närvaro, i kombination med långsiktiga aktieägare och en robust kapitalstruktur, kommer att säkerställa stabilitet genom hela konjunkturcykeln och en förbättrad förmåga att driva framgångsrika resultat och hållbart värde för aktieägarna.

Borouge Internationals storlek, egenutvecklade teknologier och operativa styrka gör att företaget kan leverera material och teknologier som driver omvandlingen av den globala ekonomin. Dess ambitiösa tillväxtstrategi kommer att möjliggöra kapitalisering av dess starka innovationsförmåga, baserad på egenutvecklade teknologier på viktiga kundmarknader, från energi, mobilitet och AI-infrastruktur till hållbara förpacknings- och hälsovårdslösningar. Med tillväxtprojekt på kort sikt, såsom anläggningen Borouge 4 med en kapacitet på 1,4 miljoner ton (som för närvarande ägs till 70 % av ADNOC och till 30 % av OMV), har Borouge International tillgång till en ledande global produktionskapacitet på 13,6 miljoner ton per år. Genom denna transaktion har aktieägarna skapat en verkligt global ledare inom polyolefiner.

Borouge Internationals nyligen utnämnda ledningsgrupp förenar årtionden av erfarenhet av ledande befattningar inom internationella kemi-, råvaru- och raffinaderisektorer. Ledningen består av Roger Kearns (Chief Executive Officer), Dr Stefan Doboczky (Chief Commercial Officer) och Dr Hasan Karam (Chief Operating Officer). Daniel Turnheim, för närvarande CFO för Borealis, kommer att fungera som interim CFO för Borouge International.

Som meddelades i mars 2025 har ADNOC:s andel i Borouge International nu överförts till XRG, ett helägt dotterbolag till ADNOC, vilket kompletterar XRG:s globala kemiplattform och fullt ut stöder dess ambition att bli en av de tre största globala investerarna inom kemi. Borouge International kommer att kontrolleras gemensamt som ett likvärdigt partnerskap mellan OMV och XRG, där vardera innehar en andel på 50 %. Som långsiktiga aktieägare med fokus på värdeskapande är båda företagen fast beslutna att frigöra Borouge Internationals fulla potential, inklusive realiseringen av identifierade och framtida synergier.

OMV och XRG bekräftar vikten av det tidigare aviserade planerade uppköpserbjudandet för att skapa en förenklad struktur som möjliggör värdeskapande från den nya globala tillväxtplattformen. Tidpunkten för det föreslagna uppköpserbjudandet, som kommer att konvertera aktier i Borouge Plc till aktier i Borouge Group International AG, kommer att anpassas till det nya bolagets framtida kapitalanskaffning för att maximera värdet för alla aktieägare. Uppköpserbjudandet förväntas äga rum 2027, med förbehåll för marknadsförhållanden och godkännande från UAE Capital Market Authority. Fram till dess kommer Borouge Group International AG att vara privatägt, och Borouge Plc-aktierna kommer att förbli noterade på Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).

Borouge International har nyligen erhållit kreditbetygen A (Negativ) / Baa1 (Stabil) / A- (Stabil) från S&P, Moody’s respektive Fitch, vilket bekräftar dess solida finansiella ställning och kapitalstruktur samt förmåga att få tillgång till en rad långsiktiga finansieringsalternativ. OMV och XRG är fast beslutna att upprätthålla kreditbetyg på investeringsnivå för Borouge International.

I samband med transaktionernas slutförande har även en ny varumärkesidentitet för Borouge International lanserats globalt https://brandportal.omv.com/share/BbS74yVmN4gj1DY1ruAE. Den lyfter fram bidraget från Borouge Internationals ingående verksamheter och deras omvandling till ett starkt sammanslaget företag, förenat av en ”ett företag, en kultur”-mentalitet och drivet av en gemensam ambition om globalt branschledarskap.

Borouge Internationals nya varumärkeslöfte – ”Essential materials, advancing the world” – återspeglar företagets strategiska positionering som en ledande global aktör med den storlek och råvarubaserade position, innovationsförmåga och geografiska kundräckvidd som krävs för att möta den accelererande efterfrågan på avancerade material, driva på utvecklingen och levnadsstandarden världen över samt transformationen av den globala ekonomin.