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Borealis a acquis la participation majoritaire de TOTAL dans la société belge Rosier SA

Moustier

© Rosier

Borealis, premier fournisseur de solutions novatrices dans le domaine des polyoléfines, chimie de base et engrais, annonce avoir conclu une convention avec TOTAL pour l’achat de sa participation majoritaire de 56,86% dans Rosier SA.

Rosier – cotée sur Euronext Bruxelles - est un producteur de fertilisants minéraux, disposant de deux sites de production à Moustier en Belgique et à Sas-de-Gand aux Pays-Bas. Ses produits sont vendus dans plus de 80 pays. Rosier a généré un chiffre d’affaires de EUR 278 millions en 2012.

Borealis a offert un montant de EUR 192 par action (coupons n° 28 et suivants attachés) pour acquérir la participation majoritaire de TOTAL. Le dividende brut de EUR 8 par action – approuvé par l’assemblée générale du 20 juin 2013 (payé le 28 juin 2013) et représenté par le coupon n°27 – a été déduit du prix de EUR 200 par action offert à TOTAL comme mentionné dans le communiqué de presse du 6 février 2013.

En même temps, Borealis a conclu l’acquisition de GPN SA. GPN SA est le premier producteur français d’engrais azotés. La société Borealis est déjà présente sur le marché des engrais azotés en Europe centrale ainsi qu’en France où elle possède depuis le début de l’année 2012 la société PEC-Rhin SA (aujourd’hui appelée Borealis PEC-Rhin SAS).

« Ces acquisitions sont en ligne avec notre stratégie de croissance de nos activités d’engrais, afin de garder notre position n°1 en Europe centrale et orientale et obtenir une position dominante en Europe », dit Mark Garrett, CEO de Borealis. « Nous pensons que les engrais en Europe soient un secteur d’activité économiquement durable et attrayant et nous sommes engagés à investir dans les actifs afin d’assurer une production et un service client fiable. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir nos nouveaux collègues en France, Belgique et les Pays-Bas dans le Groupe Borealis et nous nous réjouissons d’ores et déjà d’une collaboration fructueuse.

Comme la société Borealis a acquis 56,86% des actions de la société Rosier, elle sera tenue de lancer une offre publique d’acquisition obligatoire portant sur l’ensemble des actions qu’elle ne détient pas encore. En vertu de l’article 53, premier alinéa, 2°, de l’arrêté royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition (« l’arrêté d’acquisition »), le prix de l’offre s’élève à EUR 203,38 par action Rosier, coupons n°28 et suivants attachés. Ce prix correspond à la moyenne pondérée, en fonction du volume, des prix de négociation des actions de Rosier pratiqués sur NYSE Euronext Brussels, au cours de la période de 30 jours calendrier prenant fin et incluant le jour de l’annonce de la transaction proposée (c’est-à-dire le 6 février 2013), qui s’élève à EUR 211,38 par action réduit par le dividende brut payé le 28 juin 2013 (de EUR 8 par action). Ce prix de EUR 203,38 par action est supérieur au prix par action offert par Borealis dans le cadre de son offre relative à la participation de 56,86% des actions de Rosier détenue par TOTAL (EUR 192 par action).

Borealis a l’intention de procéder à une offre publique de reprise (squeeze-out) si elle obtient au moins 95% des actions de Rosier d’ici la fin de la période de l’offre.

FIN

Moustier

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