OMV ja XRG ovat saattaneet päätökseen liiketoimet, joilla perustetaan Borouge International ja vahvistetaan johtavaa asemaa maailmanlaajuisilla kemianteollisuuden markkinoilla

OMV Aktiengesellschaft ("OMV") ja XRG, ADNOC:n kansainvälinen sijoitusyksikkö, ilmoittivat tänään onnistuneesta Borouge Group International AG:n perustamisesta. Yhtiö toimii "Borouge International" -brändillä. Se on maailman johtava puhtaasti polyolefiineihin keskittynyt yritys ja neljänneksi suurin polyolefiinien valmistaja, jolla on korkealaatuiset tuotteet, läpimurtoteknologiaa ja globaali toiminta-alue.

Borouge International on muodostettu yhdistämällä Borouge Plc ja Borealis, ja uusi yhtiö osti NOVA Chemicalsin. Pitkäaikaisten osakkeenomistajien OMV:n ja XRG:n tukemana Borouge International yhdistää kolmen polyolefiinialan johtajan erinomaisesti toisiaan täydentävät vahvuudet ja hyötyy yhdestä alan maantieteellisesti monipuolisimmista ja innovatiivisimmista alustoista.

XRG:n toimitusjohtaja, tohtori Sultan Al Jaber, sanoi: "Tämä virstanpylväs merkitsee Borouge Internationalin onnistunutta perustamista ja kiihdyttää XRG:n tavoitetta rakentaa maailman johtava kemian yritys. Yhdistämällä Borougen ja Borealiksen sekä hankkimalla NOVA Chemicalsin luomme globaalin polyolefiinien johtajan, jolla on erottuva teknologia, kestävä liiketoimintamalli ja pääsy nopeasti kasvaville markkinoille. Borouge Internationalilla on erinomaiset edellytykset vastata kehittyneiden materiaalien kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään ja samalla tukea teollisuuden kehitystä, edistää talouden monipuolistamista ja vahvistaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien asemaa luotettavana johtajana globaalissa energia- ja kemianteollisuudessa."

Tohtori Alfred Stern, OMV:n johtoryhmän puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, sanoi: "Yhdessä pitkäaikaisen kumppanimme ADNOC:n kanssa toteutamme visiotamme luoda uusi maailmanlaajuinen polyolefiinialan johtaja. Uusi polyolefiinialan johtaja Borouge International vakiinnuttaa asemansa maailmanlaajuisesti innovatiivisten tuotteiden, edullisen syöttöaineaseman, asiakkaiden läheisyyden ja vankan pääomarakenteen avulla. Kaupan toteutuminen on merkittävää koko alalle sekä OMV:lle, sillä se vahvistaa sen markkina-asemaa integroituna energia-, polttoaine- ja kemikaaliyhtiönä. Borouge International nopeuttaa kemianalan kasvustrategiaamme ainutlaatuisella kyvyllään saavuttaa synergioita ja rakentaa liiketoimintansa johtavia markkina-asemia hyödyntäen. Tämä kauppa toteuttaa tavoitteemme luoda merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään ja tehtävämme edistää pitkäaikaista, kestävää arvonluomista OMV:n osakkeenomistajille. Borouge Internationalin perustaminen luo uuden, maailmanluokan yrityksen, jonka pääkonttori sijaitsee Euroopan sydämessä ja jonka tuotanto on kolmella mantereella. Se tulee olemaan eturintamassa uusiutuvien ja kiertotalouden ratkaisujen tarjoamisessa."
 
Alan uuden johtajan pääkonttori ja verotuksellinen kotipaikka on Itävallassa, ja alueellinen pääkonttori sijaitsee Arabiemiirikunnissa. Borouge International tulee ylläpitämään liiketoimintakeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Innovaatiokeskuksia on Itävallassa, Arabiemiirikunnissa, Kanadassa, Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa, edistäen innovaatioita ydinmarkkinoilla ja varmistaen tiiviin yhteistyön asiakkaiden kanssa. Borouge International hyödyntää integroituja globaaleja tuotantolaitoksiaan ja edullista syöttöaineiden saatavuutta varmistaakseen globaalin toimitusketjun kestävyyden.

Borouge International hyötyy erinomaisesta kestävästä katteesta ja yli 500 miljoonan USD:n vuosittaisista tunnistetuista EBITDA-runrate-synergioista, joista 75 % odotetaan toteutuvan ensimmäisten kolmen vuoden aikana. Yhtiön globaali ulottuvuus, yhdistettynä pitkäaikaisiin osakkeenomistajiin ja vahvaan pääomarakenteeseen, takaa resilienssin koko suhdannejakson ajan sekä parantaa kykyä tuottaa osakkeenomistajille vakaata tulosta ja kestävää arvoa.

Borouge Internationalin mittakaava, oma teknologia ja operatiivinen vahvuus antavat yhtiölle mahdollisuuden toimittaa materiaaleja ja teknologioita, jotka vauhdittavat maailmantalouden muutosta. Sen kunnianhimoinen kasvustrategia mahdollistaa vahvan innovaatiokyvyn hyödyntämisen avainasiakasmarkkinoilla, energia-, liikenne- ja tekoälyinfrastruktuurista kestäviin pakkaus- ja terveydenhuoltoratkaisuihin. Lyhyen aikavälin hankkeiden, kuten 1,4 miljoonan tonnin Borouge 4 -laitoksen (josta ADNOC omistaa tällä hetkellä 70 % ja OMV 30 %), ansiosta Borouge Internationalilla on käytössään alan johtava maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti, joka on 13,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämän kaupan kautta osakkeenomistajat ovat luoneet aidosti globaalin polyolefiinialan johtajan.

Borouge Internationalin äskettäin nimitetty johtoryhmä yhdistää vuosikymmenten ylimmän johdon kokemuksen kansainvälisillä kemian-, raaka-aine- ja jalostusaloilla. Johtoon kuuluvat Roger Kearns (toimitusjohtaja), tohtori Stefan Doboczky (kaupallinen johtaja) ja tohtori Hasan Karam (operatiivinen johtaja). Daniel Turnheim, joka toimii tällä hetkellä Borealiksen talousjohtajana, tulee toimimaan Borouge Internationalin väliaikaisena talousjohtajana.

Kuten maaliskuussa 2025 ilmoitettiin, ADNOC:n omistusosuus Borouge Internationalista on nyt siirretty XRG:lle, joka on ADNOC:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Tämä täydentää XRG:n globaalia kemikaalialustaa ja tukee täysin sen tavoitetta tulla yhdeksi kolmesta suurimmasta globaalista kemikaalisijoittajasta. Borouge Internationalia hallitaan yhteisesti OMV:n ja XRG:n välisenä tasavertaisena kumppanuutena, jossa kummallakin on 50 prosentin omistusosuus. Pitkäaikaisina osakkeenomistajina, jotka keskittyvät arvonluomiseen, molemmat yhtiöt ovat sitoutuneet hyödyntämään Borouge Internationalin täyden potentiaalin, mukaan lukien tunnistettujen ja tulevien synergioiden toteuttamisen.

OMV ja XRG vahvistavat aiemmin ilmoitetun suunnitellun ostotarjouksen merkitystä yksinkertaistetun rakenteen luomiseksi, joka mahdollistaa arvon luomisen uudelta globaalilta kasvualustalta. Ehdotetun ostotarjouksen ajoitus, jossa Borouge Plc:n osakkeet vaihdetaan Borouge Group International AG:n osakkeiksi, sovitetaan yhteen uuden yhtiön tulevan osakepääoman korotuksen kanssa, jotta arvo maksimoidaan kaikille osakkeenomistajille. Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuonna 2027, markkinaolosuhteiden ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pääomamarkkinaviranomaisen hyväksynnän mukaisesti. Siihen asti Borouge Group International AG on yksityisomistuksessa ja Borouge Plc:n osakkeet pysyvät listattuna Abu Dhabin pörssissä (ADX).

Borouge International on äskettäin saanut luokitukset A (Negative) / Baa1 (Stable) / A- (Stable) S&P:ltä, Moody’silta ja Fitchiltä, mikä vahvistaa sen vahvan taloudellisen aseman, pääomarakenteen ja kyvyn hyödyntää erilaisia pitkäaikaisia rahoitusvaihtoehtoja. OMV ja XRG ovat sitoutuneet ylläpitämään Borouge Internationalin investointiluokan luottoluokituksia.

Kauppojen loppuun saattamisen myötä Borouge International on lanseerannut maailmanlaajuisesti uuden brändi-identiteetin (linkki mediapakettiin), joka korostaa Borouge Internationalin osayhtiöiden panosta ja niiden muutosta vahvaksi yhdistetyksi yhtiöksi, jota yhdistää "yksi yritys, yksi kulttuuri" -ajattelutapa ja jota ohjaa yhteinen kunnianhimo globaalista alan johtajuudesta.